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  • 手续费大进补 ESG基金 成华尔街金鸡母 - 全球财经 - 工商时报
    来源:最新新闻 时间:2022-08-30 19:24

    永续投资当道,投资人追捧的ESG(环保、社会、公司治理)基金,因手续费比主流的市值型ETF高出43%,成了华尔街的金鸡母,对银行获利有很大挹注。

    根据金融数据供应商FactSet资料,截至去年底,ESG基金的平均手续费率0.2%,而追踪美国大型权值股的市值型ETF,手续费率平均0.14%。加州智库太平洋研究所(Pacific Research Institute)资深研究员温加登(Wayne Winegarden)指出:“ESG基金替大型基金业者营收,创造不可思议的可能性。”

    基金手续费看似只是小幅增加,却会随著基金规模扩大累积成一笔可观收入。例如管理10亿美元ESG基金的基金公司,每年收取手续费达200万美元,相较之下市值型ETF手续费仅140万美元。

    尽管ESG基金手续费偏高,并未浇熄投资人追捧热情。FactSet的数据显示,光是今年1、2月,美国ESG主题基金就吸金将近80亿美元,等同2019年全年净流入额。

    包括银行、退休基金、家族办公室在内的机构投资人,多将永续投资列为优先要项。有投资人表示,投资策略将转向社会责任,协助对抗气候危机;另有投资人投资ESG基金,主要作为避险之用。

    投行布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)调查382家基金管理机构发现,将近四分之三打算提高ETF的投资配置,而且以永续型基金为主。

    根据投资研究机构晨星(Morningstar)资料,去年基金业者共成立71档永续型共同基金及ETF,创下新纪录。

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